Бриф (Чек-лист) для ERP/CRM

Бриф (Чек-лист)

на внедрение и разработку CRM или ERP системы


Пожалуйста, заполните данную форму, чтобы мы могли быстро вас понять и приступить к работе

Имя
Компания
E-mail
Телефон
Откуда вы узнали о нас?


Информация о компании

Ваши веб-сайты и соц.сети
Веб-сайты и соц.сети конкурентов
Ваша сфера деятельности
Ваши основные ключевые запросы
Ваша целевая аудитория
Ваш регион работы


Техническое задание

Сколько денег вы готовы вложить?
Какие сроки сдачи проекта?
Перечислите функциональные области CRM или ERP системы?
CRM или ERP система, которая используется в настоящий момент?
CRM или ERP система, которую необходимо внедрить/доработать?
Количество пользователей системы (включая руководство)?
Тип внедрения?
Нужна ли интеграция с сайтом?
Количество интегрируемых сайтов?
Планируемые URL сайтов?
Интеграция с социальными сетями
Интеграция с мессенджерами
Используемая IP-телефония
Вид техники для IP-телефонии
Интеграция с сервисом смс-рассылок
Интеграция с электронной почтой острудников
Интеграция с сервисом email-рассылки
Какой виджет обратного звонка используется на ваших сайтах?
Какой сервис сквозной аналитики вы используете или хотели бы использовать?
Какую систему коллтрекинга вы используете или хотели бы использовать?
Интеграция с онлайн-чатами на сайте
С какими финансовыми сервисами необходима интеграция?
Интеграция с дополнительными сервисами
Какие цели создания системы?
С кем согласовывать промежуточные стадии проекта?
Брендбук
Необходимые файлы для работы
В этой графе, приложите нам все необходимые файлы для работы (логотипы, банеры, документы, таблицы и т.д.)

Select files..
Максимальный размер одного файла: 1047.53 MB
ЧЕМ БОЛЬШЕ БУДЕТ ФАЙЛОВ, ТЕМ ЛУЧШЕ!!!
Описание процесса работы с клиентом
Описание выполняемых действий на каждом этапе работы с клиентом
Клиенты
Данные по клиентам
Карточка сделки
Типичные причины отказа клиента
Работа с потерянными
Распределение обращений от клиентов
Откуда к Вам приходят клиенты?
Какими способами происходит первый контакт с клиентом?
Как устроен Ваш отдел продаж?
Какие действия совершает менеджер для проведения сделки?
По какому правилу происходит распределение входящих заявок между менеджерами?
Какие права доступа должен иметь каждый менеджер?
Присутствуют ли в Вашем отделе продаж холодные звонки?
Как организована телефония в Вашем отделе продаж?
Существуют ли у Вас до-продажи?
Что бы Вы хотели автоматизировать в Вашем отделе продаж и какие показатели отслеживать?
Требуется ли контроль внедрения CRM или ERP системы?
Есть ли у Вас особые требования к функционалу CRM или ERP системы?


Ключи доступа (логины и пароли)

Доступ к домену
Доступ к хостингу
Доступ к админке сайта
Иные ключи доступа


Комментарии, пожелания и хотелки

Комментарии




Согласие на обработку персональных данных

Согласие на обработку персональных данных
Политика конфидециальности и обработки персональнхых данных
Оцените нашу форму
Оцените удобство нашей формы. Эти данные очень важны для нас!
Новое поле textarea